MENU GUICHET
Pour rechercher un bordereau il faut :
– Se positionner sur le menu « Guichet »
– Sélectionner le sous menu « Liste des bordereaux » pour afficher la liste des bordereaux
– Définir les filtres et cliquer sur le bouton afficher.
Un clic sur le bouton [Versement Tontine] permet d’afficher une fenêtre.
– Les champs « Reçu », « date » sont automatiquement renseignés
– Saisir la date de la collecte : il s’agit de la date à laquelle le commercial a fait la
collecte. C’est cette date qui se trouve sur les fiches de collecte.
– Saisir le matricule du commercial ou choisir le commercial dans le champ
« Commercial » en cliquant sur la flèche pointée vers le bas à droite. Une action ou
l’autre permet de renseigner automatiquement le champ Matricule ou Commercial
en plus du « N° Bordereau »
– Saisir le montant à verser, un billetage est demandé. Renseigner- e et cliquer sur [OK]
pour sa prise en compte.
– Cliquer sur [OK] ou taper sur la touche Entrée du clavier pour accepter le montant
– Le logiciel pré-positionne les opérations liées au versement
– S’il y a satisfaction, cliquer sur le bouton [Valider] ou taper sur la touche [Entrée] du
clavier sinon on pourra créer, modifier ou supprimer des lignes à partir des boutons
[Nouveau], [Modifier] et [Supprimer].
– Se positionner sur le menu « Guichet »
– Sélectionner le sous menu « Liste des reçus » pour afficher la liste des reçus dans le tableau
– Sélectionner le reçu à supprimer
– Faire un double-clics sur le reçu sélectionné,
– Cliquer sur le menu contextuel « Supprimer reçu»
– Ouvrir le sous menu « Liste des reçus » dans le menu « Guichet »
– Renseigner les éléments du « Filtre » puis cliquer sur « Afficher »
– Faire un double-clics sur le reçu ciblé pour ouvrir le menu contextuel puis sélectionner l’élément
« Modifier un commercial » pour afficher la fenêtre
– Sélectionner le bon commercial puis « valider ».
– Ouvrir le sous menu « Liste des reçus » dans le menu « Guichet »
– Renseigner les éléments du « Filtre » puis cliquer « Afficher »
– Faire un clic droit sur le reçu ciblé pour ouvrir le menu contextuel puis sélectionner l’élément
« Modifier date de collecte » pour afficher la fenêtre
– Modifier puis « Valider » pour sa prise en compte.
– S’assurer que l’opération effectuée est la bonne
– « Rafraîchir » les données par un clic sur le bouton ou
– Fermer puis rouvrir.
MENU COMPTE
– Ouvrir la fiche de compte dans le menu « Compte »
– Cliquer sur le bouton « modifier »
– Vérifier que le bouton « Inactif » n’est pas coché si oui décocher le
– Cliquer sur « Enregistrer » pour la prise en compte.
– Ouvrir la fiche de compte du client
– Cliquer sur le bouton « Auditer» pour actualiser le solde.
– Aller dans le menu « outils »
– Cliquer sur le sous-menu « Outils de maintenance»
– Cliquer sur le bouton lien « Transfert de fichier», une fenêtre s’ouvre
o Cocher le produit concerné (« Compte» ou «Crédit » ou « Tontine» ou « Cash»)
o Saisir le numéro de la fiche en fonction du produit coté
o Saisir le numéro du client récepteur
o Cliquer sur le bouton « Valider»
– Aller dans le menu « Compte » et cliquer sur le sous-menu « Editeur de compte»
– Afficher le compte dans la page éditeur de compte
– Changer les valeurs des champs-filtres : « Mouvement du », « Au», les options : (« Tous» ou « Les
entrées» ou « Les entrées» ou « Les retraits»). En fonction de ces valeurs le tableau de mouvement
de compte est rempli. Il peut
– Cliquer sur le bouton « imprimer» pour impression du contenu du tableau
MENU TONTINE
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Cliquer dans le sous-menu « Gestion des stickers »
– Cliquer sur le bouton « Rechercher sticker»
o Saisir dans le champ « Préfixe » la lettre alphabétique qui figure sur le sticker
et « Numéro » pour le numéro inscrit sur le sticker.
o Cocher la case de la zone de recherche de votre choix
o Cliquer sur le bouton « Rechercher» une page s’affiche avec les informations
sur le sticker
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Cliquer dans le sous-menu « Gestion des stickers »
– Cliquer sur l’onglet « Stock central » ou « Stock commercial » et afficher les lignes de stickers
en fonction des champs-filtres
Il faut d’abord rechercher le sticker en question, en fonction de la réponse plusieurs
démarches peuvent être entreprises :
– S’il se trouve dans le stock central, il faut approvisionner à nouveau le commercial
– S’il se trouve chez un autre commercial, il faudra procéder à transfert
– S’il se trouve dans la liste des ventes, dans ce cas il y a eu surement une erreur. Il faudra
trouver le carnet dans lequel il est collé afin de trouver le bon sticker et faire la
correction
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Cliquer dans le sous-menu « Gestion des stickers »
– Cliquer sur l’onglet « Stock central » ou « Stock commercial » et afficher les lignes de stickers
en fonction des champs-filtres
– Faire un double clic sur une ligne de sticker, un menu contextuel s’ouvre, cliquer sur le sousmenu « Déclarer », la page de déclaration de stickers s’affiche
o Saisir dans le champ « Préfixe » la lettre alphabétique qui figure sur le sticker
FOIRE AUX QUESTONS (FAQ) SIGMAWEB
Oniris
Oniris | www.oniris.ci – 5 –
o Saisir la plage de stickers dans les champs « Numéro début » et « Numéro fin »
pour le numéro inscrit sur le sticker.
o Cocher l’option « Déclarer perdu»
o Cliquer sur le bouton « Valider» pour prendre en compte la perte
– Et répondre par « oui » à la question « Confirmer la déclaration de perte de (n) stickers ?
NB : Un sticker déclaré perdu est retiré du stock central ou du stock commercial et peut
être restauré si besoin s’en suit.
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Cliquer dans le sous-menu « Gestion des stickers »
– Cliquer sur l’onglet « Stock central » ou « Stock commercial » et afficher les lignes de stickers
en fonction des champs-filtres
– Faire un double clic sur une ligne de sticker, un menu contextuel s’ouvre, cliquer sur le sousmenu « Déclarer », la page de déclaration de stickers s’affiche
o Saisir dans le champ « Préfixe » la lettre alphabétique qui figure sur le sticker
o Saisir la plage de stickers dans les champs « Numéro début » et « Numéro fin »
pour le numéro inscrit sur le sticker.
o Cocher l’option « Restaurer de perte »
o Cliquer sur le bouton « Valider » pour prendre en compte la restauration
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Cliquer dans le sous-menu « Gestion des stickers »
– Cliquer sur l’onglet « Stock central » ou « Stock commercial » et afficher les lignes de stickers
en fonction des champs-filtres
– Faire un double clic sur une ligne de sticker, un menu contextuel s’ouvre, cliquer sur le sousmenu « Déclarer », la page de déclaration de stickers s’affiche
o Saisir dans le champ « Préfixe » la lettre alphabétique qui figure sur le sticker
o Saisir la plage de stickers dans les champs « Numéro début » et « Numéro fin »
pour le numéro inscrit sur le sticker.
o Cocher l’option « Déclarer dégradé »
o Cliquer sur le bouton « Valider » pour prendre en compte la déclaration
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Cliquer dans le sous-menu « Gestion des stickers »
– Cliquer sur l’onglet « Stock central » ou « Stock commercial » et afficher les lignes de stickers
en fonction des champs-filtres
– Faire un double clic sur une ligne de sticker, un menu contextuel s’ouvre, cliquer sur le sousmenu « Déclarer », la page de déclaration de stickers s’affiche
o Saisir dans le champ « Préfixe » la lettre alphabétique qui figure sur le sticker
o Saisir la plage de stickers dans les champs « Numéro début » et « Numéro fin »
pour le numéro inscrit sur le sticker.
o Cocher l’option « Restaurer de dégradation »
o Cliquer sur le bouton « Valider » pour prendre en compte la restauration
– Cliquer dans le menu « Collecte »
– Afficher le carnet concerné
– Faire apparaître la liste des mouvements dans le tableau à travers les champs-filtres
– Faire un double-clics sur la ligne de versement concerné pour voir apparaître un menu
contextuel.
– Cliquer sur « Modifier la ligne » pour afficher la page de modification de mouvement.
On peut changer le collecteur, la date de collecte, ou encore la page.
– Cliquer sur le bouton « Valider » pour prendre en compte l’opération
– Afficher le carnet tontine concerné
– Cliquer sur le bouton « Modifier »
– Sélectionner dans les champs «Type de sticker » la nouvelle mise puis «Valider »
NB : cette modification a pour conséquence la modification de toutes les autres
pages encore non ouvertes.
– Il faut restaurer les sticker, cela se fait dans le menu « Outils »
– Cliquer dans le menu « Outils de maintenance », une page s’affiche
– Cliquer sur le lien « Restaurer stickers», une page s’ouvre définir les plages de stickers
à restaurer
– Cliquer sur « Valider » pour confirmer la restauration
– Il faut faire un transfert de carnet tontine d’un client vers un autre. Cela se fait à travers
la page « Outils de maintenance » accessible depuis le sous-menu « Outils de
maintenance » du menu « Outils».
– Cliquer dans le menu « Outils de maintenance », une page s’affiche
– Cliquer sur le lien « Transfert de fiche », une page s’ouvre définir les informations : le
type de transfert, le numéro de fiche et le code du client récepteur.
– Il faut faire une récupération de sticker d’une agence à l’autre. Cela se fait à travers la
page « Outils de maintenance » accessible depuis le sous-menu « Outils de
maintenance » du menu « Outils».
– Cliquer dans le menu « Outils de maintenance », une page s’affiche
– Cliquer sur le lien « Récupérer des stickers », une page s’ouvre définir les plages de
stickers à récupérer
– Cliquer sur le bouton récupérer pour prendre en compte l’opération
Il faudra désactiver le service dans le sous-menu « Gestion des services » du menu
« Outils»
– Cliquer dans le menu « Outils de maintenance », une page de tableau de liste de
service s’affiche
– Repérer la ligne de prélèvement de mise et décocher la case « Etat»
– Cliquer sur le bouton « Valider » pour prendre ne compte l’opération
Il faut procéder à un audit des stickers au niveau du stock central, s’il n’y figure
toujours pas, c’est que l’approvisionnement n’est pas passé et certainement à cause
du code sécurité.
– Il faudra demander le code au fournisseur de sticker
– Il faudra effectuer d’abord un audit du stock de sticker du collecteur
– Effectuer une recherche d’un des stickers. C’est en fonction du résultat de la recherche qu’on
déterminer l’action à mener.
MENU CREDIT
– Afficher le dossier de crédit encours de création à partir du sous-menu « dossier de
crédit » du menu « crédit »
– Cliquer sur le bouton auditer
– Reprendre le processus de création à la deuxième phase
– Afficher le dossier de crédit encours de création à partir du sous-menu « dossier de
crédit » du menu « crédit »
– Cliquer sur le bouton auditer
– Reprendre le processus de création à la troisième phase
– Afficher le dossier de crédit encours de création à partir du sous-menu « dossier de
crédit » du menu « crédit »
– Cliquer sur le bouton auditer
– Reprendre le processus de création à la quatrième phase
– Il faut faire un transfert du dossier de crédit d’un client vers un autre. Cela se fait à
travers la page « Outils de maintenance » accessible depuis le sous-menu « Outils de
maintenance » du menu « Outils».
– Cliquer dans le menu « Outils de maintenance », une page s’affiche
– Cliquer sur le lien « Transfert de fiche », une page s’ouvre définir les informations : le
type de transfert, le numéro de fiche et le code du client récepteur.
– Ouvrir le sous menu « Liste des reçus » dans le menu « Guichet »
– Renseigner les éléments du « Filtre » puis cliquer « Afficher »
– Faire un clic droit sur le reçu ciblé pour ouvrir le menu contextuel puis sélectionner l’élément
« Modifier date de collecte » pour afficher la fenêtre
– Modifier puis « Valider » pour sa prise en compte.
– S’assurer que l’opération effectuée est la bonne
– « Rafraîchir » les données par un clic sur le bouton ou
– Fermer puis rouvrir.